人工智能

互联网女皇340页AI报告猛料刷屏 硅谷大佬熬夜头秃

字号+作者:新智元 来源:新智元 2025-06-02 14:38 评论(创建话题) 收藏成功收藏本文

48小时前,互联网女皇的一份340页《人工智能趋势报告》一经发布,立刻引起圈内地震。时隔6年,MaryMeeker依然宝刀未老。硅谷大佬们已经不眠不休,连夜开始研读'...

48小时前,互联网女皇的一份340页《人工智能趋势报告》一经发布,立刻引起圈内地震。时隔6年,MaryMeeker依然宝刀未老。硅谷大佬们已经不眠不休,连夜开始研读了!互联网女皇、传奇投资者MaryMeeker,再度出山!hTQ品论天涯网

曾经,女皇的《互联网趋势报告》一出,整个科技圈都要抖三抖。硅谷大佬觉都不睡了,都要连夜研读这份刷屏圈内头条的重磅报道。hTQ品论天涯网

蛰伏几年后,她带着一份340页重磅报告,又回来了。hTQ品论天涯网


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这一次,她瞄准了AI界的当红炸子鸡OpenAI。hTQ品论天涯网


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在各个创始人和CEO的圈子,这份报告已经全面爆火hTQ品论天涯网

在这份340页报告中,51次出现“前所未有”这个词,核心要点就是——AI驱动的这场变革已经全面且不可逆转,既是机遇遍地的黄金时代,也是奇点的“关键时刻”!hTQ品论天涯网


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女皇本皇,五年后回归hTQ品论天涯网

MaryMeeker,大名鼎鼎的互联网女皇。hTQ品论天涯网

曾经,她是曾是摩根士丹利TMT团队的一员。这个团队分量举足轻重,曾经领导了Netscape的IPO,这直接开启了1996年的互联网繁荣!hTQ品论天涯网


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在1996年,她发布了《互联网趋势报告》的第1版——一份长达322页的深度分析,探讨了网络的潜力。hTQ品论天涯网

从此,她每年都会发布互联网趋势报告,并且早早就预见到了以下几个趋势。hTQ品论天涯网

a.1996年→在线人口激增(到2000年增长10倍)hTQ品论天涯网

b.2000年→在线广告>印刷广告(于2004年发生)hTQ品论天涯网

c.2008年→移动占据主导地位(于2014年发生)hTQ品论天涯网

2010年,她加入凯鹏华盈(KleinerPerkins),领导他们的成长基金,随后一举投资了Facebook、Spotify、Square、Twitter和Snap,见证了它们的辉煌。hTQ品论天涯网

2018年,KPGrowthFund分拆,重新命名为BONDCapital。hTQ品论天涯网

2019年,她暂停撰写《互联网趋势报告》,专注于创办BOND。hTQ品论天涯网

如今,暌违六年,她带着340页重磅《AI趋势报告2025》回归了!hTQ品论天涯网

在这份报告中,值得摘抄的金句比比皆是,比如下面这些例子。hTQ品论天涯网

就像过去的电力和其他通用技术一样,人工智能和云计算数据中心代表了工业化的下一个阶段。hTQ品论天涯网

——BradSmith,微软副董事长兼总裁hTQ品论天涯网

这次情况不同。我们可以通过规模来弥补,将来我们也会想办法将用户变现。hTQ品论天涯网

——商业中最危险的三句话hTQ品论天涯网

下面,就让我们看一看这份报告的核心内容。hTQ品论天涯网

AI推理,已经暴跌成白菜价hTQ品论天涯网

如今,AI使用成本下降的速度之快,已经是前所未有。hTQ品论天涯网

如今,虽然训练一个顶级模型的成本高达10亿美元,在过去8年里飙升了2400倍,但推理成本在两年内已经暴降了99.7%。hTQ品论天涯网


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(以上数字,由每百万token的成本计算得出)hTQ品论天涯网

由此,整个行业的游戏规则都在被重塑。hTQ品论天涯网

2024BlackwellGPU的单token功耗,已经比英伟达2014年推出的KeplerGPU前代产品低了105000倍。hTQ品论天涯网

顶尖AI模型的成本,从此迅速下跌。hTQ品论天涯网

因此,专注于定制化场景的轻量级模型,相比起OpenAI这种烧掉巨额资金的巨人,将直接完爆。hTQ品论天涯网


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与此同时,Google的TPU和亚马逊的Trainium也在大规模开发,用于云服务,而且进展迅速。hTQ品论天涯网

在MaryMeeker看来,这些不是边缘项目,而是基础性的赌注。hTQ品论天涯网

OpenAI估值神话,竟靠印度老哥撑起?hTQ品论天涯网

这份报告还透露了一个令人意想不到的事实——hTQ品论天涯网

印度,已经成为ChatGPT应用的全球第二大市场!hTQ品论天涯网

是的,如今ChatGPT最大的月活用户竟是来自印度,占比13.5%,直接超越美国本土的8.9%。hTQ品论天涯网


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而更令人惊讶的是,印度竟同时是DeepSeek最大的市场。hTQ品论天涯网

在DeepSeek移动应用的全球用户中,有7%来自印度。hTQ品论天涯网

其中一个原因就是,每GB互联网数据的低成本能够让67%的国民上网。hTQ品论天涯网


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而另一个亮点就是,印度老哥的对价格的敏感度要远远超过美国用户,因此如果有哪些竞争对手能做到以低成本突围,就拥有了非常有力的突破口。hTQ品论天涯网

中国模型鲸吞市场,烧钱模式不灵了?hTQ品论天涯网

与此同时,中国模型正以极低的成本鲸吞市场,速度也是前所未有。hTQ品论天涯网

如今,OpenAI估值已达3000亿美元。hTQ品论天涯网

但MaryMeeker犀利指出:比起收入,OpenAI的估值看上去实在是“太贵了”!hTQ品论天涯网


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毕竟,OpenAI、xAI和Anthropic这三家顶尖AI公司筹集的资金,已经达到950亿美元,直接壕出天际。hTQ品论天涯网

然而,三家加起来的预期年化收入,也不过120亿美元而已。hTQ品论天涯网

具体来说,OpenAI的年化收入约92亿美元,估值却飙升到了3000亿美元,估值是收入的33倍。hTQ品论天涯网

而Perplexity和xAI的估值/收入倍数,都达到了约75倍。hTQ品论天涯网


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比起中国模型,尤其是DeepSeek带来的低成本开源替代方案,这个泡沫已经在被戳破的边缘。hTQ品论天涯网

可以说,他们的基本商业模式,快被中国玩家连根掘起了。hTQ品论天涯网

对此,MaryMeeker的评论亮了——“投资人,请只投资你愿意损失的金额”。hTQ品论天涯网

把所有鸡蛋放在一个篮子里是很冒险的,因为现在一切都在上涨,看起来无往不利——直到某一天情况突然反转。hTQ品论天涯网

如今,中国AI模型已经在飞速追赶,性能接近了美国AI的顶尖水平,成本却低得可怕。hTQ品论天涯网

比如,百度ERNIE4.5Turbo的成本只有DeepSeekV3的40%,GPT-4.5的0.2%。hTQ品论天涯网

这个成本价对比,实在太惨烈了。hTQ品论天涯网

与此同时,DeepSeek-R1已经在MATHLevel5数学基准测试中取得了93%的高分,非常接近OpenAIo3-mini模型的95%。hTQ品论天涯网


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与此同时,如今中国工业机器人的装机量,已经占到了全球的75%。hTQ品论天涯网


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而根据Meta首席技术官AndrewBosworth的说法,如今全球的AI态势,已经发展成了一场不折不扣的全新“太空竞赛”。hTQ品论天涯网

如今大家已经公认,AI体现的是各国的综合实力,直接决定了未来地缘政治的影响力。hTQ品论天涯网


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可以说,如今的AI模型争霸战,基本就是中美两国的战场。hTQ品论天涯网


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17年至24年的统计数据显示,中国发布的大规模AI系统数量,已经和美国不相上下。hTQ品论天涯网

ChatGPT17个月暴增8亿用户,史无前例hTQ品论天涯网

当然,无人能否认此前ChatGPT的辉煌。hTQ品论天涯网

毕竟,它曾在17个月内达到8亿用户,这种增长速度已经超越了人类历史上任何一项技术。hTQ品论天涯网


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可以看到,ChatGPT的应用内使用时间,已经在两年内翻了一番。hTQ品论天涯网

其中,桌面端是用户进行重度工作的场所,每天参与时间为18分钟,比多邻国的15.5分钟更长。hTQ品论天涯网


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并且,Google的搜索市场份额,也在被OpenAI毫不留情地鲸吞。hTQ品论天涯网

如今,OpenAI的年度搜索量是3650亿次,达到Google的5.5倍。hTQ品论天涯网

可以说,我们已经在逐步见证搜索市场的大变天。hTQ品论天涯网


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如今,AI的用户增长、使用量和资本支出,都是前所未有的爆炸式增长,已经达到了人类史上最快的技术渗透速度。hTQ品论天涯网

而在过去1000年,技术进步已经推动了全球GDP的指数级增长。hTQ品论天涯网


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不过,ChatGPT会永远占据主导份额吗?答案是未必。hTQ品论天涯网

或许,它将成为Google,或者像AltaVista那样被彻底遗忘。hTQ品论天涯网

图表显示,DeepSeek和Grok已经明显地后来居上了。hTQ品论天涯网


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下一个10亿用户市场,会在哪里?hTQ品论天涯网

下一个十亿用户,会是AI原生用户吗?hTQ品论天涯网

10年前,Google发起了面向技术的语言和低连接性可访问性的NBU(NextBillionUsers,下一个十亿用户)项目,让技术能够接纳下一个10亿互联网用户。hTQ品论天涯网

今天,“NBU”正在从以语言为中心转向以AI为中心。hTQ品论天涯网

低连接性→卫星互联网连接性hTQ品论天涯网

浏览器/应用界面→语音/语言界面hTQ品论天涯网

如今,全世界还有人口总数的32%——26亿人,尚未接入互联网。hTQ品论天涯网

而因为卫星驱动的互联网接入增长,这批人群接入的潜力将大大增加。hTQ品论天涯网


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就如同来自印度的十亿互联网用户,跨越了桌面/PC和宽带时代。hTQ品论天涯网

下一个十亿互联网用户,将跨越应用生态系统,直接进入智能体生态系统。hTQ品论天涯网

届时,他们将越过浏览器和搜索栏,直接使用AI。hTQ品论天涯网

由此,他们完全跳过了传统应用层,以智能体为中心的体验,将颠覆现在已有的所有互联网技术等级,平台的意义将被消解、重新分配。hTQ品论天涯网


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总之,目前的AI赢家,并不是永远的赢家。基础设施正在发生巨大改变,应用也会随之改变。hTQ品论天涯网

目前唯一已知的是:我们正处于另一个由AI驱动的技术超级周期的开端。hTQ品论天涯网


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